L’histoire des services financiers numériques en Afrique jusqu’à présent

L’Afrique en est à sa deuxième décennie de croissance des services financiers numériques (DFS) – grâce à l’innovation et aux avancées technologiques. L’expansion de ces services a été principalement motivée par la forte adoption de l’argent mobile sur le continent, permettant l’inclusion financière de centaines de millions d’Africains auparavant exclus, en particulier ceux issus de ménages à faibles revenus. En 2021, l’Afrique domine la croissance mondiale de DFS, avec une augmentation de dix fois depuis 2012. Le continent a enregistré 621 millions de comptes, dont 184 millions sont actifs. L’inclusion financière offre des outils et des opportunités pour renforcer la santé financière, la résilience et le bien-être de nos collaborateurs tout en assurant la stabilité financière grâce à l’approfondissement des marchés financiers et à une meilleure transparence.

Au fil du temps, les services financiers numériques sont passés d’offres uniques à des stacks de produits et services. La complexité croissante des besoins clients a influencé l’évolution des solutions DFS à travers l’Afrique. Les fournisseurs rivalisent désormais pour introduire des cas d’usage pertinents et utiles aux segments de marché ciblés, favorisant ainsi l’innovation.

Le parcours et les étapes clés des paiements numériques

La concentration du pouvoir de marché parmi les fournisseurs de DFS a déclenché la phase actuelle du parcours des paiements numériques en Afrique, orientée par un changement de réglementation, une innovation intentionnelle et une mission claire d’inclusion.

Un changement de réglementation – développements clés

L’environnement réglementaire est dynamique, avec un large éventail de réformes visant à minimiser les obstacles qui entravent le développement des systèmes de paiement numériques et favorisent une plus grande inclusion financière.

On observe une expansion des régimes de paiement sous licence, principalement menée par des marchés où le modèle traditionnel dirigé par les opérateurs télécoms a été pionnier :

  • Kenya : En 2021, le parlement a débattu de la séparation légale de l’activité mobile money du secteur principal des télécommunications des opérateurs télécoms.
  • Tanzanie : Société de monnaie mobile légalement séparée du secteur principal des télécommunications des opérateurs télécoms en 2017
  • Tunisie: En 2019, la Banque centrale de Tunisie a placé les services de monnaie mobile sous sa compétence réglementaire.
  • Nigeria : En 2020 et 2021, la Banque centrale du Nigeria a accordé des approbations de principe (AIP) aux demandeurs de la Payment Service Bank (PSB), qui étaient des opérateurs télécoms, avec l’optimisme que ces développements au Nigeria stimuleront l’adoption rapide des paiements mobiles.

Des efforts ont également été faits pour intégrer les services de monnaie mobile dans les infrastructures nationales de paiement. Quelques pays ont intégré directement l’argent mobile dans les infrastructures nationales de paiement grâce au développement de projets nationaux d’interopérabilité et de commutateurs de paiement.

Bien que l’objectif de la régulation soit d’atténuer les risques dans le secteur sans freiner l’innovation du marché, certaines interventions freinent la prolifération des paiements numériques. Plus précisément, la fiscalité des transactions numériques pourrait inverser l’adoption des paiements numériques, réduire les gains d’inclusion financière et compromettre la robustesse de l’infrastructure des paiements. L’autre défi réglementaire émergent est l’introduction de restrictions sur le flux de données transfrontalier. Bien que les préoccupations nationales en matière de confidentialité des données soient légitimes, les lois sur la localisation des données manquent souvent de contextualisation pour les services financiers, augmentant les coûts d’infrastructure pour les fournisseurs, restreignant les nouveaux entrants et augmentant les coûts pour les consommateurs.

Innovation dans les paiements

Nous examinons ci-dessous les innovations dans les paiements numériques en trois étapes, suivant la croissance et la prévalence des transactions à faible valeur ajoutée ou à fort volume.

La première étape (vers 2006 – 2010) s’est étendue en parallèle avec les capacités de distribution d’argent mobile des opérateurs télécoms – tirant parti des avantages d’adapter des indicateurs de distribution de biens consommateurs rapides pour bouleverser les services financiers en développant des solutions innovantes de banque numérique et de paiement. À mesure que les opérateurs télécoms développaient des réseaux d’agents, les individus pouvaient recharger, transférer des minutes en valeur et payer leurs factures via des transactions assistées.

La deuxième étape (vers 2010 – 2018) a impliqué des entités fintech plus agiles exploitant les systèmes de paiement mobile, entre autres avancées précoces, pour développer des produits et services ciblant la base de la pyramide et ciblant la population financièrement exclue. Ici, des prestataires dirigés par et en partenariat avec des entités fintech ont adopté des approches innovantes en matière d’évaluation des risques, de distribution, de paiements, d’administration et de conception de produits afin d’atteindre l’échelle nécessaire pour servir le marché de masse. Le principal facteur de cette étape a été l’adoption rapide des téléphones mobiles en Afrique et la reconnaissance de la domination des téléphones à fonctionnalités pour permettre aux individus de s’auto-servir via des technologies mobiles de base comme les codes courts USSD.

Dans la troisième étape actuelle (vers 2018), on observe la convergence et l’agrégation des services financiers, stimulées par la création de plateformes comme places de marché permettant aux fournisseurs d’offrir une multitude de produits et services à une clientèle agrégée, rendue possible par des partenariats et une interopérabilité accrue.

Malgré ces avancées, une proportion significative (57 %) des adultes africains reste officiellement exclue financièrement, en raison de barrières persistantes telles que la faible pertinence des solutions proposées, l’inaccessibilité des solutions, les barrières d’accès, les préoccupations liées à la sécurité et à la sûreté, entre autres. Même parmi la population dont les comptes sont utilisés, l’utilisation est fortement en retard en raison des écosystèmes numériques limités.

Une mission plus claire pour l’inclusion – rendre les services financiers inclusifs, utiles et précieux pour tous.

Des systèmes financiers inclusifs facilitent la croissance économique et réduisent les inégalités dans l’offre de services financiers. Cependant, au début de l’évolution du marché en Afrique, le rôle et la puissance des systèmes financiers inclusifs ont été négligés. Au cours des dernières années, les gouvernements africains et les multinationales ont évolué vers un consensus selon lequel un système financier bien fonctionnel et inclusif facilite le commerce, la croissance économique, la stabilité financière et la sécurité pour tous les individus, entreprises et communautés. Un élément majeur des systèmes financiers inclusifs est l’infrastructure financière de détail, qui comprend des instruments sous-jacents tels que les paiements, le crédit et l’épargne, entre autres.

De larges pans de la population africaine, issus de ménages à faible ou sans revenus, ne peuvent plus être exclus de l’infrastructure financière. Leurs dépenses stimulent la croissance économique du côté de la demande, et les petites et micro-entreprises créent des effets multiplicateurs du côté de l’offre. Leur fournir des outils pour permettre une liquidité sûre crée une économie plus résiliente, réduit les inégalités et donne accès à d’autres systèmes de soutien économique et social. Par conséquent, l’argument en faveur de systèmes de paiement instantanés et inclusifs pour développer des systèmes financiers inclusifs a été reconnu comme un élément sous-jacent facilitant la réalisation de ces bénéfices.

Qu’est-ce que les paiements instantanés aujourd’hui ?

Souvenez-vous quand il fallait des jours ou des semaines pour déplacer de l’argent d’un endroit à un autre via des amis ou de la famille en voyage, ou avec le chauffeur de bus avec beaucoup de risques ! Aujourd’hui, l’argent mobile est si répandu en Afrique subsaharienne, on peut envoyer et recevoir des fonds numériques en temps réel. Les Africains à hauts revenus sont désormais dans une génération d’immédiateté où l’on peut envoyer des textos, tapoter, faire un signe de la main et faire glisser pour payer et être payé. L’ubiquité et la fluidité sont les nouvelles normes dans les paiements. Cependant, la rapidité n’est pas le seul facteur dans les paiements instantanés. De manière unique, ils doivent bénéficier de la commodité de 24h/24, 7j/7, 365 jours sur 7 et 365 jours sur 7, ainsi que l’irrévocabilité de la transaction (le bénéficiaire a un accès immédiat aux fonds et ne peut pas être retiré sans consentement).

Systèmes de paiement instantanés et inclusifs, « Les IIPS se caractérisent par leur interopérabilité et leur disponibilité continue en temps réel, garantissant qu’en plus de pouvoir payer n’importe qui, les clients peuvent effectuer des paiements rapidement et à tout moment. »

Chez AfricaNenda, nous pensons que l’augmentation de l’IIPS peut jouer un rôle clé dans l’accélération de l’accès universel aux services financiers pour de nombreux adultes financièrement exclus en Afrique. Nous pensons également que pour que les IPS soient la étape de la transition vers l’inclusion financière des pauvres, elles doivent être conçues avec clarté sur les besoins des pauvres, des femmes et d’autres groupes défavorisés. Les principes de conception du Projet de Niveau Un adoptent cette approche. Les systèmes de paiement instantanés et inclusifs (IIPS), alignés sur les principes de niveau un, favorisent des systèmes en boucle ouverte interopérables, des paiements push en temps réel, des pratiques de gouvernance favorable à la mauvaise gouvernance et un investissement partagé dans des fonctions essentielles telles que la détection de la fraude. L’IIPS fonctionne également sur une base de non-perte ou de recouvrement de coûts plus investissement, où les paiements sont évalués comme une utilité.

Un nouveau jour pour les défavorisés et les pauvres ?

Les systèmes de paiement instantané (IPS) créent les voies fondamentales sur lesquelles les prestataires de services financiers numériques peuvent construire des services centrés sur le client et à valeur ajoutée. Ils ont tendance à apporter l’inclusion jusqu’au dernier bout grâce aux téléphones portables. La GSMA estime que les abonnés mobiles en Afrique subsaharienne atteindront 615 millions d’ici 2025, en d’autres termes, 50 % de la population de la région. Transformer ces téléphones mobiles en dispositifs de paiement instantané par défaut pourrait rapidement catalyser la conversion de liquidités en numérique pour les personnes financièrement exclues. L’argent mobile a déjà démontré sa capacité à favoriser l’inclusion financière des pauvres en Afrique. Impressionnant, après dix ans d’existence, elle continue de connaître une croissance à deux chiffres. Selon les données GSMA, il y a eu une augmentation de 17 % par rapport à l’année dernière des comptes de monnaie mobile.

La concurrence pour l’IIPS est en espèces. Les nouveaux systèmes doivent transcender l’expérience et la commodité de l’argent. L’interopérabilité des systèmes de paiement numériques au niveau national offre l’alternative de payer et d’être payé partout et à tout moment.

« Ces fonctionnalités reproduisent la liquidité de l’argent liquide tout en offrant aux utilisateurs une sécurité supplémentaire et une empreinte numérique qui accélère l’inclusion financière formelle et la sécurité des transactions. »

Aux niveaux transfrontalier et panafricain, les systèmes de paiement interopérables ont un potentiel disproportionné pour faciliter le commerce transfrontalier à faible valeur ajoutée et les paiements de fonds de fonds. Les systèmes de paiement instantané se développent en Afrique, tant dans les régimes nationaux que dans les régimes régionaux. Des dispositifs comme le Ghana Interbank Payment and Settlement Systems Limited (GhIPSS) et le SADC Transaction Cleared on Instant Basis (TCIB) modifient le paysage des paiements sur le continent et introduisent de nouvelles dynamiques. le «G hana Quick Response code » (code GhQR) est une solution interopérable qui permet aux clients d’envoyer ou de recevoir des paiements en scannant un QR code sur un smartphone ou en composant un code USSD fourni par un prestataire de services de paiement. » Aujourd’hui, le TCIB permet des paiements instantanés transfrontaliers à faible valeur dans toute la région de la SADC.

Comment pourrions-nous avancer pour étendre l’IIPS à travers l’Afrique ?

Le développement de l’IIPS, qu’il soit dirigé par des banques centrales, des associations du secteur privé ou des partenariats public-privé, reste une entreprise complexe. AfricaNenda travaille avec tous ces acteurs pour résoudre les goulots d’étranglement liés au soutien préalable aux projets et au renforcement des capacités institutionnelles qui restreignent actuellement la mise en place des systèmes de paiement instantanés et inclusifs en Afrique.

Nous préparons un rapport sur l’état des systèmes de paiements instantanés et inclusifs (SIIPS) en Afrique pour un lancement en octobre 2022. Le rapport annuel constituera un dépôt de données et d’analyses sur l’IIPS à travers le continent, mettant en lumière les obstacles et les opportunités de croissance. Nous sommes impatients de partager le rapport avec les parties prenantes publiques et privées et de l’accélération de l’IIPS qui profite à tous les Africains et stimule le développement du continent.